Copilot ve Cowork
M365 Copilot'u deneyin

19 Temmuz 2026

Excel'de Copilot: cirodan müşteri değerine, katkı marjı ve görüşme listesi

  • Excel
  • Müşteri analizi
  • İleri

Bu videonun seslendirmesi MAI Voice 2 Elif ile üretildi.

Video · Excel

Bir bakışta

Aynı 720 siparişi 60 müşteri hesabında topluyoruz. Copilot net gelirden SMM, lojistik, destek saati ve geciken tahsilatın finansman yükünü düşerek katkı marjını hesaplıyor; marjı %26'nın altında veya iade oranı %2'nin üstünde kalan 18 hesabı görüşme listesine alıyor.
Uygulama
Excel
Kategori
Müşteri analizi
Zorluk
İleri

En yüksek ciroyu getiren müşteri, en değerli müşteri olmayabilir. Lojistik, destek yükü, iade ve geciken tahsilat görünmediğinde ciro tek başına yanıltır. Bu reçete, aynı 720 siparişi 60 müşteri hesabında toplayıp müşteri değerini katkı marjı ve iade oranıyla yeniden okuyor.

Ne öğreneceksiniz?

  • Siparişleri 60 müşteri hesabında toplama
  • Destek saatini ve geciken tahsilatı maliyete çevirme
  • Ciro yerine katkı marjıyla müşteri değeri ölçme
  • İade oranını iade adedi / satılan adet olarak kurma
  • 18 hesap için sahip ve görüşme konusu üretme

Adım adım

  1. Sipariş ve müşteri ana verisini açın

    Siparişler sayfası 720 satır ve Satılan Adet alanı içerir. Müşteriler sayfasında 60 hesap, sektör, segment, sözleşme ve hesap sahibi vardır.

  2. Ciro yanılgısını sorgulayın

    Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.

    İstem Hesap yöneticileri yalnız ciroya bakıyor; ben gerçek müşteri değerini görmek istiyorum. Siparişler, Müşteriler ve İş Notları sayfalarını incele. Cirosu yüksek olduğu hâlde hizmet yükü, iade veya tahsilat nedeniyle değer kaybeden hesapları bul ve önce kısa bir değerlendirme yaz.

  3. Maliyet sürücülerine inin

    Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.

    İstem Katkı marjını İş Notlarındaki kuralla müşteri bazında hesapla. Sonucu sektör, sözleşme seviyesi ve hesap yöneticisi açısından karşılaştır. Aynı müşterinin çok sayıda siparişini tek portföy satırında topla ve hangi maliyetin marjı bozduğunu ayrı göster.

  4. Görüşme listesini kurdurun

    Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.

    İstem Hesap Portföyü sayfasına 60 müşterinin net gelir, SMM, lojistik, destek, finansman yükü, katkı marjı ve iade oranını canlı Excel formülleriyle yaz. İade oranını toplam İade Adedi / toplam Satılan Adet olarak hesapla; sipariş satırı sayısına bölme. Katkı marjı %26'nın altında kalan veya iade oranı %2'yi aşan hesapları görüşme listesine al; hesap sahibi ve önerilen görüşme konusunu ekle. Python veya statik sonuç kullanma; değişikliği çalışma kitabına uygula.

  5. İade oranının paydasını doğrulayın

    Nihai çıktıda en yüksek müşteri iade oranı %2,91, en düşük katkı marjı %22,06. 18 hesap görüşme listesinde; karar hücrelerinin tamamı dolu.

  6. Gerçek çalışma kitabını indirin

    Çıktıyı .xlsx olarak indirin. Kaynak satırların korunduğunu, karar sayfasındaki formüllerin canlı olduğunu ve sayıların iş tanımlarıyla tutarlı kaldığını gözden geçirin.

Nasıl çalıştı?

Ana sonuç net: %26 katkı marjı veya %2 iade oranı eşiğine takılan 18 hesap görüşme listesine girdi. Nihai tabloda en düşük katkı marjı %22,06, en yüksek iade oranı %2,91 çıktı.

Copilot net gelirden SMM, lojistik, destek maliyeti ve finansman yükünü düşerek müşteri bazında katkı marjını hesapladı. Destek saati ₺850 kabul edildi; ortalama tahsilat 45 günü aşıyorsa yıllık %36 finansman yükü uygulandı. Böylece aynı müşterinin çok sayıda siparişi tek portföy satırında toplandı ve marjı hangi maliyetin bozduğu görünür hâle geldi.

Çıktı çalışma kitabına canlı Excel formülleriyle yazıldı. Bu ayrıntı önemliydi; çünkü karar hücreleri sonradan yeniden hesaplanabiliyor ve kaynak satırlar korunarak gözden geçirilebiliyor. Nihai sürümde 60 karar hücresinin tamamı dolu.

Çıktıyı indirin

Excel

Bu reçetede üretilen gerçek dosyayı açıp inceleyebilirsiniz.

Contoso_Musteri_Degeri_Analiz.xlsx →

Dürüst değerlendirme

İlk denemede iade oranı yanlış kurulmuştu. Copilot, iade adedini sipariş satırı sayısına bölünce %100'ü aşan oranlar üretti; bu yüzden çıktıyı reddettik. Düzeltmede Satılan Adet sütunu eklendi ve oran toplam iade adedi / toplam satılan adet olarak yeniden kuruldu.

Bu reçete, ciro yanılgısını hızla görünür kılmak için kullanışlı. Ama katkı marjı eşikleri örnek iş kuralı olarak kalıyor. Gerçek kullanımda bu eşikleri finans ve satış ekiplerinin onaylaması, görüşme listesine giren hesaplar için son kararı da insanların vermesi gerekir.