Video · Excel
Bir bakışta
Contoso'nun 720 sipariş satırını bütçe, gerçekleşen ve önceki yılla aynı tabloda ele alıyoruz. Copilot, ikinci çeyrek gelir açığını fiyat, hacim, iskonto ve iade etkilerine ayırıyor; ardından ürün, kanal ve bölge kırılımında toplantı gündemine girecek sürücüleri canlı formüllerle gösteriyor.
- Uygulama
- Excel
- Kategori
- Finansal analiz
- Zorluk
- İleri
Ticaret toplantısında “gelir düştü” demek yetmez; açığın hangi kısmının hacim, iade, iskonto veya fiyattan geldiğini ayırmak gerekir. Analiz 720 sipariş satırına dayandı. Copilot önce bulguları dosyayı değiştirmeden anlattı, ardından doğrulanan hesapları sayfaya yazdı.
Ne öğreneceksiniz?
- Bir gelir açığını fiyat, hacim, iskonto ve iade etkilerine ayırma
- Aynı 720 siparişi kanal, ürün ve bölge açısından karşılaştırma
- Copilot'la kısa bir analiz ve derinleşme diyaloğu yürütme
- Karar notunu 88 canlı formülle kaynak veriye bağlama
- Toplam mutabakatını ve bridge farkını gözden geçirme
Adım adım
-
720 sipariş satırını açın
Siparişler sayfası 2026 ilk yarısındaki 720 siparişi içerir. Bütçe ve gerçekleşen adet/fiyat/iskonto alanlarıyla iade adedi aynı satırdadır. İş Notları sayfası toplantı eşiğini tanımlar; Ticaret Toplantısı sayfası baştan boştur.
-
Toplantı sorusunu sorun
Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.
İstemYarın ilk yarı ticaret sonuçlarını konuşacağız. Siparişler ve İş Notları sayfalarına bakıp bütçe açığını açıklayan en güçlü iki ya da üç nedeni bulur musun? Önce yalnız bulgularını yaz; henüz çalışma kitabını değiştirme. -
İkinci çeyreğe inin
Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.
İstemİkinci çeyreğe biraz daha inelim. Açığı fiyat, hacim, iskonto ve iade etkisiyle; ardından ürün, kanal ve bölge kırılımıyla karşılaştır. Aynı kaybı iki kez sayma. Hangi sürücünün gerçekten toplantı gündemine girmesi gerektiğini söyle. -
Karar notunu kurdurun
Copilot'a kısa bir takip mesajı verin; yanıt tamamlandıktan sonra bir sonraki adıma geçin.
İstemBunu Ticaret Toplantısı sayfasında karar notuna dönüştür. Toplam bütçe ve gerçekleşen mutabakatını, fiyat-hacim-iskonto/iade ayrımını ve en güçlü üç kırılımı canlı Excel formülleriyle göster; kaynak değişince sonuçlar da güncellensin. Sonuna her bulgu için kısa bir aksiyon ve sorumlu ekip ekle. Statik değer veya Python kullanma; değişikliği çalışma kitabına uygula. -
Bridge ile toplam sapmayı karşılaştırın
Çıktıda 184 dolu hücre ve 88 canlı formül var. İkinci çeyrek sapması −₺1.545.317; hacim etkisi yaklaşık −₺1.043.320, iade etkisi −₺458.216. Fiyat artışı +₺118.664 ile olumlu ama açığı kapatmıyor.
-
Gerçek çalışma kitabını indirin
Çıktıyı .xlsx olarak indirin. Kaynak satırların korunduğunu, karar sayfasındaki formüllerin canlı olduğunu ve sayıların iş tanımlarıyla tutarlı kaldığını gözden geçirin.
Nasıl çalıştı?
İkinci çeyrek bütçesi ₺31.144.899, gerçekleşen gelir ₺29.599.582 oldu. Sapma: −₺1.545.317. Açığın ana nedenleri:
- Hacim: −₺1.043.320; toplam açığın yaklaşık %68'i.
- İade: −₺458.216 ile ikinci büyük kayıp.
- İskonto: −₺133.573 olumsuz etki.
- Birim fiyat: +₺118.664 olumlu katkı; kaybı telafi etmeye yetmiyor.
Online kanal −%12,2, Alfa Panel −%10,2 ve Ege −%9 ile toplantı eşiğini aştı. Karar sayfasındaki 88 canlı formül, kaynak değiştiğinde mutabakatı ve kırılımları yeniden hesaplıyor.
Çıktıyı indirin
Excel
Bu reçetede üretilen gerçek dosyayı açıp inceleyebilirsiniz.
Dürüst değerlendirme
Bu bir ekonometrik nedensellik modeli değil. Hesap, ticari etkileri ayrıştırıyor; dış piyasa koşullarının tek başına neden olduğunu kanıtlamıyor.
Köprü toplamı ile ana sapma arasında yaklaşık ₺28.872 fark kalıyor. Finans ekibi bu farkı yuvarlama ve etkileşim etkileri açısından incelemeli; son karar ticaret ve finans ekiplerinde.
Bu reçete işine yaradı mı?
Oyunuz anonim; toplam sonuç herkese açık görünür.
Teşekkürler! Oyunuz sayıldı.